周瑜、程普將數萬衆，與曹仁隔江未戰。甘寧請先徑進取夷陵，往，即得其城，因入守之。益州將襲肅舉軍降，周瑜表以肅兵益橫野中郎將呂蒙。蒙盛稱：“肅有膽用，且慕化遠來，於義宜益，不宜奪也。”權善其言，還肅兵。曹仁遣兵圍甘寧，寧困急，求救於周瑜，諸將以爲兵少不足分，呂蒙謂周瑜、程普曰：“留凌公績於江陵，蒙與君行，解圍釋急，勢亦不久。蒙保公績能十日守也。”瑜從之，大破仁兵於夷陵，獲馬三百匹而還。於是將士形勢自倍。瑜乃渡江，頓北岸，與仁相距。十二月，孫權自將圍合肥，使張昭攻九江之當塗，不克。
劉備表劉琦爲荊州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度皆降。廬江營帥雷緒率部曲數萬口歸備。備以諸葛亮爲軍師中郎將，使督零陵、桂陽、長沙三郡，調其賦稅以充軍實；以偏將軍趙去領桂陽太守。
益州牧劉璋聞曹躁克荊州，遣別駕張松致敬於躁。松爲人短小放蕩，然識達津果。躁時已定荊州，走劉備，不復存錄松。主簿楊修白躁闢松，躁不納；松以此怨，歸，勸劉璋絕躁，與劉備相結，璋從之。
習鑿齒論曰：昔齊桓一矜其功而叛者九國，曹躁暫自驕伐而天下三分。皆勤之於數十年之內，而棄之於俯仰之頃，豈不惜乎！
曹躁追念田疇功，恨前聽其讓，曰：“是成一人之志而虧王法大制也。”乃復以前爵封疇。疇上疏陳誠，以死自誓。躁不聽，欲引拜之，至於數四，終不受。有司劾疇：“狷介違道，苟立小節，宜免官加刑。”躁下世子及大臣博議。世子丕以“疇同於子文辭祿，由胥逃賞，宜勿奪以優其節。”尚書令荀-、司隸校尉鍾繇，亦以爲可聽。躁猶欲侯之，疇素與夏侯-善，躁使-自以其情喻之-就疇宿而勸之，疇揣知其指，不復發言-臨去，固邀疇，疇曰：“疇，負義逃竄之人耳；蒙恩全活，爲幸多矣，豈可賣盧龍之塞以易賞祿哉！縱國私疇，疇獨不愧於心乎！將軍雅知疇者，猶復如此，若必不得已，請願效死，刎首於前。”言未卒，涕泣橫流-具以答躁，躁喟然，知不可屈，乃拜爲議郎。
躁幼子倉舒卒，躁傷惜之甚。司空掾邴原女早亡，躁欲求與倉舒合葬，原辭曰：“嫁殤，非禮也。原之所以自容於明公，公之所以待原者，以能守訓典而不易也。若聽明公之命，則是凡庸也，明公焉以爲哉！”躁乃止。
孫權使威武中郎將賀齊討丹楊黟、歙賊。黟帥陳僕、祖山等二萬戶屯林歷山，四面壁立，不可得攻，軍住經月。齊陰募輕捷士，於隱險處，夜以鐵戈拓山潛上，縣布以援下人。得上者百餘人，令分佈四面，鳴鼓角。賊大驚，守路者皆逆走，還依衆。大軍因是得上，大破之。權乃分其地爲新都郡，以齊爲太守（未完待續）