二月，壬子晦，日有食之。
三月，魏王躁自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中。劉備曰：“曹公雖來，無能爲也，我必有漢川矣。”乃斂衆拒險，終不交鋒。躁運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值躁揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬥且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：“子龍一身都爲膽也！”躁與備相守積月，魏軍士多亡。夏，五月，躁悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。躁恐劉備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張既，既曰：“可勸使北出就谷以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。”躁從之，使既之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平-演等，各據其郡，自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣魏王躁爲質以求助。躁問張既，既曰：“俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後即反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬥之，猶卞莊子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”歲餘，鸞遂殺俊，武威王-又殺鸞。
劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。備加耽徵北將軍，領上庸太守，以耽弟儀爲建信將軍、西城太守。
秋，七月，劉備自稱漢中王，設壇場於沔陽，陳兵列衆，羣臣陪位，讀奏訖，乃拜受璽綬，御王冠。因驛拜章，上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。立子禪爲王太子。拔牙門將軍義陽魏延爲鎮遠將軍，領漢中太守，以鎮漢川。備還治成都，以許靖爲太傅，法正爲尚書令，關羽爲前將軍，張飛爲右將軍，馬超爲左將軍，黃忠爲後將軍，餘皆進位有差。遣益州前部司馬犍爲費詩即授關羽印授，羽聞黃忠位與己並，怒曰：“大丈夫終不與老兵同列！”不肯受拜。詩謂羽曰：“夫立王業者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少小親舊，而陳、韓亡命後至；論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此爲怨。今漢中王以一時之功隆崇漢室；然意之輕重，寧當與君侯齊乎！且王與君侯譬猶一體，同休等戚，禍福共之。愚謂君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少爲意也。僕一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但相爲惜此舉動，恐有後悔耳。”羽大感悟，遽即受拜。
詔以魏王躁夫人卞氏爲王後。
孫權攻合肥。時諸州兵戍淮南。揚州刺史溫恢謂-州刺史裴潛曰：“此間雖有賊，然不足憂。今水潦方生，而子孝縣軍，無有遠備，關羽驍猾，正恐徵南有變耳。”已而關羽果使南郡太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安，羽自率衆攻曹仁於樊。仁使左將軍於禁、立義將軍龐德等屯樊北。八月，大霖雨，漢水溢，平地數丈，於禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，羽乘大船就攻之，禁等窮迫，遂降。龐德在堤上，被甲持弓，箭不虛發，自平旦力戰，至日過中，羽攻益急；矢盡，短兵接，德戰益怒，氣愈壯，而水浸盛，吏士盡降。德乘小船欲還仁營，水盛船覆，失弓矢，獨抱船覆水中，爲羽所得，立而不跪。羽謂曰：“卿兄在漢中，我欲以卿爲將，不早降何爲！”德罵羽曰：“豎子，何謂降也！魏王帶甲百萬，威振天下。汝劉備庸才耳，豈能敵邪！我寧爲國家鬼，不爲賊將也！”羽殺之。魏王躁聞之流涕曰：“吾知於禁三十年，何意臨危處難，反不及龐德邪！”封德二子爲列侯。羽急攻樊城，城得水，往往崩壞，衆皆-懼。或謂曹仁曰：“今日之危，非力所支，可及羽圍未合，乘輕船夜走。”汝南太守滿龐曰：“山水速疾，冀其不久。聞羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾擾，羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南，非復國家有也，君宜待之。”仁曰：“善！”乃沉白馬與軍人盟誓，同心固守。城中人馬才數千人，城不沒者數板。羽乘船臨城，立圍數重，外內斷絕。羽又遣別將圍將軍呂常於襄陽。荊州刺史胡修、南鄉太守傅方皆降於羽。（未完待續）