姚弋仲、蒲洪各有據關右之志。弋仲遣其子襄帥衆五萬擊洪，洪迎擊，破之，斬獲三萬餘級。洪自稱大都督、大將軍、大單于、三秦王，改姓苻氏。以南安雷弱兒爲輔國將軍；安定梁欏爲前將軍，領左長史；馮翊魚遵爲右將軍，領右長史；京兆段陵爲左將軍，領左司馬；王墮爲右將軍，領右司馬；天水趙俱、隴西牛夷、北地辛牢皆爲從事中郎；氐酋毛貴爲單于輔相。
二月，燕王俊使慕容霸將兵二萬自東道出徒河，慕輿於自西道出塞，俊自中道出盧龍塞，以伐趙。以慕容恪、鮮于亮爲前驅，命慕輿泥槎山通道。留世子曄守龍城，以內史劉斌爲大司農，與典書令皇甫真留統後事。
霸軍至三陘，趙徵東將軍鄧恆惶怖，焚倉庫，棄安樂遁去，與優州刺史王午共保薊。徙河南部都尉孫泳急入安樂，撲滅餘火，籍其谷帛。霸收安樂、北平兵糧，與俊會臨渠。
三月，燕兵至無終。王午留其將王佗以數千人守薊，與鄧恆走保魯口。乙巳，俊拔薊，執王佗，斬之。俊欲悉坑其士卒千餘人，慕容霸諫曰：“趙爲暴虐，王興師伐之，將以拯民於塗炭而撫有中州也；今始得薊而坑其士卒，恐不可以爲王師之先聲也。”乃釋之。俊入都於薊，中州士女降者相繼。燕兵至范陽，范陽太守李產欲爲石氏拒燕，衆莫爲用，乃帥八城令長出降；俊復以產爲太守。
產子績爲優州別駕，棄其家從王午在魯口。鄧恆謂午曰：“績鄉里在北，父已降燕，今雖在此，恐終難相保，徒爲人累，不如去之。”午曰：“此何言也！夫以當今喪亂，而績乃能立義捐家，情節之重，雖古烈士無以過，乃欲以猜嫌害之？燕、趙之士聞之，謂我直相聚爲賊，了無意識。衆情一散，不可復集，此爲坐自屠潰也。”恆乃止。午猶慮諸將不與己同心，或致非意，乃遣績歸。績始辭午往見燕王俊，俊讓之曰：“卿不識天命，棄父邀名，今日乃始來邪！”對曰：“臣眷戀舊主，志存微節，官身所在，何事非君！殿下方以義取天下，臣未謂得見之晚也。”俊悅，善待之。
俊以弟宜爲代郡城郎，孫泳爲廣寧太守，悉置優州郡縣守宰。
甲子，俊使中部俟-慕輿句督薊中留事，自將擊鄧恆於魯口。軍至清梁，恆將鹿勃早將數千人夜襲燕營，半已得入，先犯前鋒都督慕容霸，突入幕下，霸起奮擊，手殺十餘人，早不能進。由是燕軍得嚴，俊謂慕輿根曰：“賊鋒甚銳，宜且避之。”根正色曰：“我衆彼寡，力不相敵，故乘夜來戰，冀萬一獲利。今求賊得賊，正當擊之，復何所疑！王但安臥，臣等自爲王破之！”俊不能自安，內史李洪從俊出營外，屯高冢上。根帥左右津勇數百人從中牙直前擊早，李洪徐整騎隊還助之，早乃退走。衆軍追擊四十餘裏，早僅以身免，所從士卒死亡略盡。俊引兵還薊。
魏主閔複姓冉氏，尊母王氏爲皇太後，立妻董氏爲皇後，子智爲皇太子，胤、明裕皆爲王。以李農爲太宰、領太尉、錄尚書事，封齊王，其子皆封縣公。遣使者持節赦諸軍屯，皆不從。
麻秋說苻洪曰：“冉閔、石祗方相持，中原之亂未可平也。不如先取關中，基業已固，然後東爭天下，誰能敵之！”洪深然之。既而秋因宴鴆洪，欲並其衆；世子健收秋斬之。洪謂健曰：“吾所以未入關者，以爲中州可定；今不幸爲豎子所困。中州非汝兄弟所能辦，我死，汝急入關！”言終而卒。健代統其衆，乃去大都督、大將軍、三秦王之號，稱晉官爵，遣其叔父安來告喪，且請朝命。
趙新興王祗即皇帝位於襄國，改元永守。以汝陰王琨爲相國，六夷據州郡擁兵者皆應之。祗以姚弋仲爲右丞相、親趙王，待以殊禮。弋仲子襄，雄勇多才略，士民愛之，請弋仲以爲嗣，弋仲以襄非長子，不許；請者日以千數，弋仲乃使之將兵。祗以襄爲驃騎將軍、豫州刺史、新昌公。又以苻健爲都督河南諸軍事、鎮南大將軍、開府儀同三司，-州牧、略陽郡公。夏，四月，趙主祗遣汝陰王琨將兵十萬伐魏。（未完待續）