曹轂尋卒，秦分其部落爲二，使其二子分統之，號東、西曹。
荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之。趙億走，趙盤退歸魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，留兵戌宛而還。
秋，七月，燕下邳王厲等破敕勒，獲馬牛數萬頭。
初，厲兵過代地，犯其-田；代王什翼犍怒。燕平北將軍武強公以優州兵戌雲中。八月，什翼犍攻雲中，泥棄城走，振威將軍慕輿賀辛戰沒。
九月，以會稽內史郗-爲都督徐、-、青、優、場州之晉陵諸軍事、徐、-二州刺史，鎮京口。
秦淮南公幼之反也，徵東大將軍、幷州牧、晉公柳、徵西大將軍、秦州刺史趙公雙，皆與之通謀。秦王堅以雙、母弟至親。柳，健之愛子，隱而不問。柳、雙復與鎮東將軍、洛州刺史魏公-、安西將軍、雍州刺史燕公武謀作亂，鎮東主簿南安姚眺諫曰：“明公以周、郡之親，受方面之任，國家有難，當竭力除之，況自爲難乎！”-不聽。堅聞之，徵柳等詣長安。冬，十月，柳卯據蒲阪，雙據上-，-據陝城，武據安定，皆舉兵反。堅遣使諭之曰：“吾待卿等，恩亦至矣，何苦而反！今止不徵，卿宜罷兵，各安其位，一切如故。”各齧梨以爲信。皆不從。
代王什翼犍擊劉衛辰，河冰未合，什翼犍命以葦糹亙約流澌。俄而冰合，然猶未堅，乃散葦於其上，冰草相結，有如浮樑，代兵乘之以渡。衛辰不意兵猝至，與宗族西走，什翼犍收其部落什六七而還。衛辰奔秦，秦王堅送衛辰還朔方，遣兵戌之。
十二月，甲子，燕太尉建寧敬公陽騖卒。以司空皇甫真爲侍中、太尉，光祿大夫李洪爲司空。
孝宗穆皇帝下太和三年（戊辰，公元三六八年）春，正月，秦王堅遣後將軍-成世、左將軍毛嵩分討上-、安定，輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻蒲阪、前將軍楊安、廣武將軍張蠔攻陝城。堅命蒲、陝之軍皆距城三十裏，堅壁勿戰，俟秦、雍已平，然後併力取之。
初，燕太宰恪有疾，以燕主嚶茲酰政不在己，太傅評多猜忌，恐大司馬之任不當其人，謂嘈擲職餐蹶霸唬骸敖衲嫌幸漚，西有強秦，二國常蓄進取之志，顧我未有隙耳。夫國之興衰，繫於輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝及衝。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混壹四海，況外寇，不足憚也；慎無冒利而忘害，不以國家爲意也。“又以語太傅評。及恪卒，評不用其言。二月，以車騎將軍中山王衝爲大司馬。衝，嘀弟也。以荊州刺史吳王垂爲侍中、車騎大將軍、儀同三司。
秦魏公-以陝城降燕，請兵應接；秦人大懼，盛兵守華陰。
燕魏尹范陽王德上疏，以爲：“先帝應天受命，志平六合；陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分爲五，投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕也。天與不取，反受其殃，吳、越之事，足以觀矣。宜命皇甫真引並、冀之衆徑趨蒲阪，吳王垂引許、洛之兵馳解-圍，太傅總京師虎旅爲二年後繼，傳檄三輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風響應。渾一之期，於此乎在矣！時燕人多請救陝，因圖關中者，太傅評曰：“秦，大國也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能閉關保境足矣，平秦非吾事也。”
魏公-遺吳王垂及皇甫真箋曰：“苻堅、王猛，皆人傑也，謀爲燕患久矣；今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣！”垂謂真曰：“方今爲人患者必在於秦。主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵苻堅、王猛乎？”真曰：“然，吾雖知之，如言不用何！”
三月，丁巳朔，日月食之。
癸亥，大赦。
秦楊成世爲趙公雙將苟興所敗，毛嵩亦爲燕公武所敗，奔還。秦王堅復遣武衛將軍王鑑、寧朔將軍呂光、將軍馮翊郭將、翟-等帥衆三萬討之。夏，四月，雙、武乘勝至於榆眉，以苟興爲前鋒。王鑑欲速戰，呂光曰：“興新得志，氣勢方銳，宜持重以待之。彼糧盡必退，退而擊之，蔑不濟矣！”二旬而興退。光曰：“興可擊矣。”遂追之，興敗。因擊雙、武，大破之，斬獲萬五千級。武棄安定，與雙皆奔上-，鑑等進攻之。（未完待續）