十二月，秦王堅至長安，哭陽平公融而後入，諡曰哀公。大赦，復死事者家。
庚午，大赦。以謝石爲尚書令。進謝玄號前將軍，固讓不受。
謝安婿王國寶，坦之之子也；安惡其爲人，每抑而不用，以爲尚書郎。國寶自以望族，故事唯作吏部，不爲餘曹，固辭不拜，由是怨安。國寶從妹爲會稽王道子妃，帝與道子皆嗜酒，狎暱邪諂，國寶乃譖安於道子，使離間之於帝。安功名既盛，而險-求進之徒，多毀短安，帝由是稍疏忌之。
初開酒禁，增民稅米，口五石。
秦呂光行越流沙三百餘裏，焉耆等諸國皆降。惟龜茲王帛純拒之，嬰城固守，光進軍攻之。
秦王堅之入寇也，以乞伏國仁爲前將軍，領先鋒騎。會國仁叔父步頹反於隴西，堅遣國仁還討之。步頹聞之，大喜，迎國仁於路。國仁置酒，大言曰：“苻氏疲民逞兵，殆將亡矣，吾當與諸君共建一方之業。”及堅敗，國仁遂迫脅諸部，有不從者，擊而並之，衆至十餘萬。
慕容垂至安陽，遣參軍田山修箋於長樂公丕。丕聞垂北來，疑其欲爲亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂於座取丕，因據-起兵，垂不從。丕謀襲擊垂，侍郎天水姜讓諫曰：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衛之，密表情狀，聽敕而後圖之。”丕從之，館垂於-西。
垂潛與燕之故臣謀復燕祚，會丁零翟斌起兵叛秦，謀攻豫州牧平原公暉於洛陽，秦王堅驛書使垂將兵討之。石越言於丕曰：“王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者衆，故丁零一唱，旬日之中，衆已數千，此其驗也。慕容垂，燕之宿望，有興復舊業之心。今復資之以兵，此爲虎傅翼也。”丕曰：“垂在-如藉虎寢蛟，常恐爲肘腋之變。今遠之於外，不猶愈乎！且翟斌兇悖，必不肯爲垂下，使兩虎相斃，吾從而制之，此卞莊子之術也。”乃以羸兵二千及鎧仗之弊者給垂，又遣廣武將軍苻飛龍帥氐騎一千爲垂之副，密戒飛龍曰：“垂爲三軍之帥，卿爲謀垂之將，行矣，勉之！”
垂請入-城拜廟，丕弗許，乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言於丕曰：“垂敢輕侮方鎮，殺吏燒亭，反形已露，可因此除之。”丕曰：“淮南之敗，垂侍衛乘輿，此功不可忘也。”越曰：“垂尚不忠於燕，安能盡忠於我？失今不取，必爲後患。”丕不從。越退，告人曰：“公父子好爲小仁，不顧大計，終當爲人擒耳。”
垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於-，行至安陽之湯池，閔亮、李-自-來，以丕與苻飛龍所謀告垂。垂因激怒其衆曰：“吾盡忠於苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎！乃託言兵少，停河內募兵，旬日間，有衆八千。
平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。垂謂飛龍曰：“今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意。”飛龍以爲然。壬午，夜，垂遣世子寶將兵居前，少子隆勒兵從己，令氐兵五人爲伍；陰與寶約，聞鼓聲，前後合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，並以書遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。
初，垂從堅入-，以其子麟屢嘗告變於燕，立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外舍，希得侍見。乃殺苻飛龍，麟屢進策畫，啓發垂意，垂更奇之，寵待與諸子均矣。
慕容鳳及燕故臣之子燕郡王騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥部曲歸之。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：“鳳今將雪先王之恥，請爲斬此氐奴。”乃擐甲直進，丁零之衆隨之，大敗秦兵，斬毛當；遂進攻陵雲臺戍，克之，收萬餘人甲仗。
癸未，慕容垂濟河焚橋，有衆三萬，留遼東鮮卑可足渾潭集兵於河內之沙城。垂遣田山如-，密告慕容農等使起兵相應。時日已暮，農與慕容楷留宿-中；慕容紹先出，至蒲池，盜丕駿馬數百匹以待農、楷。甲申晦，農、楷將數十騎微服出-，遂同奔列人。
烈宗孝武皇帝上之下太元九年（甲申，公元三八四年）春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，請慕容農不得，始覺有變。遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。（未完待續）